2019年2月中旬,歐司朗確認(rèn)美國(guó)私人股權(quán)投資公司貝恩資本(Bain Capital)以及全球最大私募基金之一凱雷集團(tuán)(Carlyle Group)在考慮聯(lián)手收購歐司朗高達(dá)100%的股權(quán),并且宣布公司管理層正與這兩家公司就可能的收購事宜進(jìn)行密切談判。
7月3日,歐司朗確認(rèn)收到貝恩資本和凱雷集團(tuán)的報(bào)價(jià),并于昨(4)日宣布支持這兩家公司的公開收購要約,即以34億歐元(折合人民幣約263億元)收購歐司朗100%的股權(quán)。收購?fù)瓿珊?,歐司朗將仍以現(xiàn)有公司名稱進(jìn)行運(yùn)營(yíng),并且公司發(fā)展戰(zhàn)略依舊以光電半導(dǎo)體、汽車和數(shù)字應(yīng)用為重點(diǎn)。
官方消息顯示,貝恩資本和凱雷集團(tuán)組成的投標(biāo)財(cái)團(tuán)已正式向歐司朗董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)提出了公開收購歐司朗100%股權(quán)的要約。公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)支持這一要約,同時(shí)還與投標(biāo)財(cái)團(tuán)還達(dá)成了一項(xiàng)投資者協(xié)議。
根據(jù)估算,歐司朗股權(quán)價(jià)值為34億歐元,公司價(jià)值約為40億歐元。貝恩資本和凱雷集團(tuán)最低接受門檻為70%,且不包括歐司朗本身所持有的股份。報(bào)價(jià)有效期截止至九月初。
消息指出,歐司朗董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將建議股東接受收購要約。同時(shí),作為收購交易的一部分,董事會(huì)也將出售其所持有的歐司朗股份。
根據(jù)投資者協(xié)議,貝恩資本和凱雷集團(tuán)將支持歐司朗當(dāng)前的發(fā)展路線,并將對(duì)公司員工和分支機(jī)構(gòu)做出廣泛承諾。例如,投資者承諾將致力于當(dāng)前的管理計(jì)劃和現(xiàn)有戰(zhàn)略,即以光電半導(dǎo)體、汽車和數(shù)字應(yīng)用為重點(diǎn)。并且,歐司朗將繼續(xù)以現(xiàn)有公司名稱進(jìn)行運(yùn)營(yíng),公司總部仍將設(shè)在慕尼黑,主要事業(yè)部的地點(diǎn)保持不變,所有專利使用權(quán)也仍歸歐司朗所有。
歐司朗表示,按照《德國(guó)證券并購與收購法案》(German Securities Acquisition and Takeover Law by Luz (C-BC) Bidco GmbH)的要求,在獲得德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后,收購文件將于晚些時(shí)候通過貝恩資本和凱雷集團(tuán)的共同收購機(jī)構(gòu)Luz(C-BC) Bidco GmbH公布。文件公布后,公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將對(duì)文件進(jìn)行仔細(xì)審查,并提交合理答復(fù)。
據(jù)了解,歐司朗一直向高科技光電企業(yè)轉(zhuǎn)型中,2018年以來相繼出售了歐洲燈具業(yè)務(wù)Siteco及美國(guó)的喜萬年照明服務(wù)業(yè)務(wù)(SLS)。此外,歐司朗還于去年收購四家公司,全面布局植物照明、VCSEL等新興市場(chǎng)。
歐司朗表示,在全球經(jīng)濟(jì)和地緣政治不穩(wěn)定的大環(huán)境下,公司將繼續(xù)進(jìn)行必要的轉(zhuǎn)變。(整理/編譯:LEDinside Janice)
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