2026年2月6日，珂瑪科技向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)，經(jīng)深交所上市審核委員會(huì)審議通過(guò)。此次募資申請(qǐng)順利過(guò)會(huì)，標(biāo)志著公司7.5億募資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃邁出關(guān)鍵一步，后續(xù)將進(jìn)入證監(jiān)會(huì)注冊(cè)環(huán)節(jié)。
圖片來(lái)源：珂瑪科技公告截圖
據(jù)悉，珂瑪科技本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資總額不超過(guò)7.5億元（含7.5億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將全部投向三大核心領(lǐng)域，精準(zhǔn)聚焦半導(dǎo)體核心部件產(chǎn)能提升與產(chǎn)業(yè)鏈短板補(bǔ)齊，分別為結(jié)構(gòu)功能模塊化陶瓷部件產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目、半導(dǎo)體設(shè)備用碳化硅材料及部件項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，三者投入金額分別為4.88億元、0.52億元和2.1億元。
珂瑪科技主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋先進(jìn)陶瓷材料零部件的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)及泛半導(dǎo)體設(shè)備表面處理服務(wù)，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、顯示面板、LED、光伏等泛半導(dǎo)體領(lǐng)域，其中半導(dǎo)體設(shè)備是核心應(yīng)用場(chǎng)景。
本次募資的核心投向——結(jié)構(gòu)功能模塊化陶瓷部件產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目，將落戶蘇州虎丘區(qū)，重點(diǎn)建設(shè)靜電卡盤(pán)專用生產(chǎn)線，進(jìn)一步提升陶瓷加熱器規(guī)?；a(chǎn)能力。
項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將新增陶瓷加熱器600支/年、靜電卡盤(pán)2500支/年的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)年均銷售收入可達(dá)5.78億元，凈利潤(rùn)1.48億元，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.82%，靜態(tài)投資回收期7.60年（含建設(shè)期），將有效解決公司當(dāng)前核心產(chǎn)品產(chǎn)能不足的瓶頸，匹配國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商批量采購(gòu)需求。
同步推進(jìn)的半導(dǎo)體設(shè)備用碳化硅材料及部件項(xiàng)目，將由珂瑪科技子公司安徽珂瑪在滁州實(shí)施，擬投入0.52億元擴(kuò)建全流程生產(chǎn)工廠，新增碳化硅結(jié)構(gòu)件6000件/年、超高純碳化硅套件5000件/年的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)年均銷售收入6407.61萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1210.33萬(wàn)元，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.38%。
該項(xiàng)目的實(shí)施，將加碼公司在碳化硅材料及部件領(lǐng)域的布局，契合第三代半導(dǎo)體發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)一步拓展公司在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景。
除兩大擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目外，本次募資中2.1億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，旨在優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解市場(chǎng)需求增長(zhǎng)帶來(lái)的資金壓力，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展、技術(shù)研發(fā)投入及市場(chǎng)拓展提供穩(wěn)定的資金保障，助力公司穩(wěn)步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
（集邦化合物半導(dǎo)體整理）
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