隨著全球總體經(jīng)濟(jì)高通脹風(fēng)險(xiǎn)升高，以及2022下半年下游庫(kù)存進(jìn)入修正，IC設(shè)計(jì)業(yè)者對(duì)市況反轉(zhuǎn)的反應(yīng)也較晶圓代工業(yè)者更敏感與實(shí)時(shí)。
TrendForce集邦咨詢表示，除了消費(fèi)性終端整體消費(fèi)力道弱，還有疫情、企業(yè)IT支出及云端服務(wù)供應(yīng)商需求放緩等不利因素，均沖擊2022年第四季前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者總營(yíng)收表現(xiàn)，環(huán)比跌幅擴(kuò)大至9.2%，約339.6億美元。
TrendForce集邦咨詢表示，由于整體供應(yīng)鏈庫(kù)存持續(xù)修正，加上傳統(tǒng)消費(fèi)性淡季影響，除部分因新品上市帶動(dòng)買氣，及供應(yīng)鏈庫(kù)存回補(bǔ)以外，市場(chǎng)需求仍弱，故TrendForce集邦咨詢預(yù)期今年第一季前十大IC設(shè)計(jì)營(yíng)收仍將續(xù)跌，但環(huán)比跌幅會(huì)略為收斂。
終端需求弱及庫(kù)存修正，前五大業(yè)者聯(lián)發(fā)科受沖擊最大
消費(fèi)市場(chǎng)清冷及客戶庫(kù)存修正是影響第四季大部分IC設(shè)計(jì)業(yè)者營(yíng)收下降的原因，高通（Qualcomm）智能手機(jī)與IoT兩大產(chǎn)品業(yè)務(wù)營(yíng)收分別環(huán)比減少22.6%及16.2%，導(dǎo)致第四季營(yíng)收縮減至78.9億美元，環(huán)比下跌20.3%，總營(yíng)收排行仍位居第一。博通（Broadcom）本次位居第二名，營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)2.4%，約71.0億美元，主要是服務(wù)器儲(chǔ)存應(yīng)用、寬帶和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)等業(yè)務(wù)收入支撐，抵銷庫(kù)存修正的沖擊。
英偉達(dá)（NVIDIA）第四季營(yíng)收達(dá)59.3億美元，環(huán)比減少2.7%，較前兩季明顯收斂，主要是RTX 40 series高階顯卡上市、車用需求維穩(wěn)等因素支撐，游戲與車用領(lǐng)域營(yíng)收均攀升，抵銷部分來(lái)自數(shù)據(jù)中心與專業(yè)視覺(jué)化（Professional Visualization）領(lǐng)域的衰退。
超威（AMD）營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，受惠于數(shù)據(jù)中心客戶EPYC平臺(tái)CPU采用滲透率拉高，以及收購(gòu)賽靈思（Xilinx）帶動(dòng)FPGA、DPU等業(yè)務(wù)，整體營(yíng)收達(dá)56.0億美元。而聯(lián)發(fā)科（MediaTek）主要業(yè)務(wù)倚重智能手機(jī)及其他消費(fèi)型產(chǎn)品芯片，因此沖擊營(yíng)收的力道最大，所有產(chǎn)品領(lǐng)域的營(yíng)收均下滑，又以智能手機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收環(huán)比下跌約三成最高，第四季營(yíng)收僅34.5億美元，環(huán)比減少高達(dá)26.2%。
本次第六至第十名最明顯變動(dòng)為聯(lián)詠（Novatek）擠下瑞昱（Realtek）至第七名位置。
聯(lián)詠第四季營(yíng)收達(dá)7.15億美元，環(huán)比增長(zhǎng)11.2%，為第四季成長(zhǎng)最多的業(yè)者，正式結(jié)束連續(xù)四季營(yíng)收衰退的情況，顯示面板產(chǎn)業(yè)自2021年第四季進(jìn)入庫(kù)存修正后，至去年第四季度季底已至較低水位，并開(kāi)始重啟備貨周期，故聯(lián)詠受惠于電視相關(guān)零部件如TV SoC、Tcon、LDDI等庫(kù)存回補(bǔ)，SoC與驅(qū)動(dòng)IC兩大業(yè)務(wù)營(yíng)收分別環(huán)比增長(zhǎng)2.1%、16.1%，在其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍處于庫(kù)存修正低潮的同時(shí)，擠下瑞昱重返第七名。
相對(duì)地，瑞昱因PC與筆電需求疲弱、以太網(wǎng)絡(luò)訂單流失等不利因素，第四季營(yíng)收縮減至6.9億美元，環(huán)比減少近三成。
另值得一提的是，蘋果（Apple）作為思睿邏輯（Cirrus Logic）的大客戶，貢獻(xiàn)逾八成營(yíng)收，出貨旺季甚至接近九成，故第四季受惠于iPhone新機(jī)紅利，思睿邏輯營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)9.3%，達(dá)5.9億美元。
不過(guò)這也代表蘋果智能手機(jī)的需求波動(dòng)是影響思睿邏輯營(yíng)收增減的決定性關(guān)鍵，尤其第一季是智能手機(jī)出貨淡季，蘋果新機(jī)紅利消退，營(yíng)收恐面臨較明顯的衰退。其他業(yè)者如美滿電子（Marvell）第四季營(yíng)收14.6億美元，環(huán)比減少4.8%，以儲(chǔ)存服務(wù)器應(yīng)用領(lǐng)域的營(yíng)收下滑最多；韋爾半導(dǎo)體（Will Semiconductor）則受惠于部分Android陣營(yíng)新機(jī)備貨需求，營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)2.7%，約5.3億美元。
文:TrendForce集邦咨詢
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