一、概況：
2020年9月，中國(guó)照明行業(yè)出口額為51.13億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)44.18%，錄得本年單月同比最大增幅，自6月份起已連續(xù)四個(gè)單月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。其中，LED照明產(chǎn)品出口額為34億美元，同比增長(zhǎng)40.5%，自5月份起連續(xù)五個(gè)單月增長(zhǎng)，其中自6月份起連續(xù)四個(gè)單月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
2020年1-9月，中國(guó)照明全行業(yè)累計(jì)出口額為354.23億美元，同比增長(zhǎng)5.70%。其中LED照明產(chǎn)品1-9月累計(jì)出口額為234.6億美元，同比增長(zhǎng)5.45%。回升態(tài)勢(shì)十分明顯。
分月來(lái)看，2020年1月份尚屬正常，但2月份因國(guó)內(nèi)疫情跌至谷底后，自3月份起，照明整體出口恢復(fù)勢(shì)頭明顯，3至5三個(gè)月持續(xù)降幅收窄直到6至9四個(gè)月連續(xù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)正增長(zhǎng)。整體形勢(shì)和航運(yùn)業(yè)“3月復(fù)工，4月沒(méi)貨，5月6月減船，7月漲價(jià)，8月缺箱，9月爆艙。”的情況基本吻合。
分季度來(lái)看，照明出口整體呈現(xiàn)“一季度慘淡，二季度回暖，三季度奮進(jìn)”的趨勢(shì)。判斷四季度勢(shì)頭相較于三季度將略有回落，但有了二三季度打下的良好基礎(chǔ)，全年出口實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，出口總額創(chuàng)歷史新高將是大概率事件。
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，9月我國(guó)貨物貿(mào)易出口額1.66萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到8.7%，增速比上兩月略有回落；按美元計(jì)價(jià)為2398億美元，同比增長(zhǎng)9.9%，較上月小幅提升了0.4個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，進(jìn)口今年首度由負(fù)轉(zhuǎn)正，9月單月同比增幅即大幅提升至13.2%。1-9月，我國(guó)貨物貿(mào)易累計(jì)出口總額12.71萬(wàn)億元，繼上月累計(jì)扭負(fù)為正后，同比增長(zhǎng)擴(kuò)張至1.8%；按美元計(jì)價(jià)為1.81萬(wàn)億美元，同比下降0.8%，降幅較上月持續(xù)收窄，減少了1.5個(gè)百分點(diǎn)。由此，照明行業(yè)的出口表現(xiàn)自7月份起已連續(xù)三個(gè)月領(lǐng)先大盤(pán)。
增速略有回落的原因一個(gè)是人民幣兌美元匯率提升；另一個(gè)是作為出口提振項(xiàng)的防疫物品增速趨于平緩，對(duì)整體出口的拉動(dòng)作用有所減弱；還有就是隨著海外各國(guó)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，外需邊際雖然進(jìn)一步得到改善，但同時(shí)此前因海外生產(chǎn)停滯導(dǎo)致的中國(guó)制造占全球出口貿(mào)易的比重顯著上升的情形也逐步回歸常態(tài)。
圖片來(lái)源：拍信網(wǎng)正版圖庫(kù)
二、增長(zhǎng)原因探討：
整體來(lái)看9月份照明出口數(shù)據(jù)雖比前兩個(gè)月略有回落，但在廣大照明出口企業(yè)的砥礪奮進(jìn)下，仍維持了相當(dāng)可觀(guān)的增速。這也使得前三季度的出口表現(xiàn)大大超出市場(chǎng)普遍預(yù)期。
分析增長(zhǎng)的原因在于：
1、通用照明產(chǎn)品的負(fù)向拉動(dòng)低于預(yù)期，體現(xiàn)了照明產(chǎn)品在國(guó)民社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中的剛需韌性，以及中國(guó)作為全球照明制造中心和供應(yīng)鏈樞紐不可撼動(dòng)的地位；
2、海外疫情仍舊此起彼伏，防疫和宅經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)品出口維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)整體出口產(chǎn)生了一定提振作用。特別是科研、醫(yī)療用燈，紫外線(xiàn)燈等防疫相關(guān)照明產(chǎn)品和植物照明產(chǎn)品等大幅增長(zhǎng)。
3、前期積壓訂單已進(jìn)入執(zhí)行后期，但歐美各主要經(jīng)濟(jì)體承壓重啟經(jīng)濟(jì)，外需邊際顯著改善，新訂單逐步回暖；
4、“替代轉(zhuǎn)移效應(yīng)”顯著。中國(guó)是為數(shù)不多的全面遏制住疫情的主要經(jīng)濟(jì)體，復(fù)工復(fù)產(chǎn)領(lǐng)銜全球，迅速?gòu)?fù)蘇的中國(guó)制造進(jìn)一步凸顯了生產(chǎn)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，有效彌補(bǔ)了全球因疫情造成的供給缺口，并在短期內(nèi)替代了他國(guó)出口份額，促使相當(dāng)數(shù)量的海外需求向中國(guó)階段性轉(zhuǎn)移。
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)研究數(shù)據(jù)稱(chēng)顯示，截至今年二季度中國(guó)在全球出口市場(chǎng)已經(jīng)高達(dá)17.2%的份額，創(chuàng)歷史新高。相對(duì)照的是，根據(jù)世貿(mào)組織數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)占全球出口市場(chǎng)份額為13.3%。
三、出口產(chǎn)品方面：
01 LED光源價(jià)格持續(xù)下滑：
值得注意的是，LED光源出口均價(jià)延續(xù)了近兩年的下行趨勢(shì)，而隨著今年熒光燈光源產(chǎn)品的價(jià)格上升，此消彼長(zhǎng)的兩者間甚至已出現(xiàn)了出口均價(jià)倒掛的情況。應(yīng)該可以看到部分企業(yè)面對(duì)疫情挑戰(zhàn)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，采取了犧牲利潤(rùn)代價(jià)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額或是保留生存希望。
02 LED燈絲燈出貨量高增：
目前每月出貨量高達(dá)5000萬(wàn)只，相比去年同期有40-50%的增長(zhǎng)，并且已出現(xiàn)了月出貨量超過(guò)1000萬(wàn)只的企業(yè)。
03 防疫產(chǎn)品出口猛增：
前三季度相關(guān)科研、醫(yī)療用燈，紫外線(xiàn)燈等防疫相關(guān)照明產(chǎn)品在全球疫情引發(fā)爆棚需求的背景下迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，前三季度相關(guān)產(chǎn)品出口已達(dá)3.86億美元，同比猛增520%。
04 植物照明發(fā)展迅速：
在北美大麻商用合法化和全球新冠疫情引發(fā)的食物和醫(yī)療物資供應(yīng)短缺及居家隔離增多等多重因素的促進(jìn)下，前三季度植物照明出口同比增長(zhǎng)5倍以上，北美市場(chǎng)依舊是其中大頭，要占據(jù)超過(guò)七成的份額。
05 消費(fèi)端產(chǎn)品情況整體要好于工程端產(chǎn)品：
消費(fèi)端相關(guān)產(chǎn)品的剛需屬性更強(qiáng)，疫情導(dǎo)致海外工程的停滯或延遲直接影響到了工程端產(chǎn)品。
四、出口目的市場(chǎng)方面：
從前三季度LED照明出口全球分地區(qū)來(lái)看，新興經(jīng)濟(jì)體為主的亞太市場(chǎng)的表現(xiàn)明顯好于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體為主的歐美市場(chǎng)。而亞太市場(chǎng)中，東亞、西亞、東南亞、大洋洲市場(chǎng)均有著較好表現(xiàn)，但南亞市場(chǎng)受到占比超過(guò)6成的印度市場(chǎng)下滑影響，成為整個(gè)亞太市場(chǎng)的拖累項(xiàng)；歐美市場(chǎng)中，北美市場(chǎng)的恢復(fù)程度要好于歐洲市場(chǎng)和南美市場(chǎng)，其中歐洲市場(chǎng)下滑幅度最大，整體出口額同比下滑超過(guò)10%，因而占比較去年同期下探了多達(dá)4.6個(gè)百分點(diǎn)。
再?gòu)那叭径萀ED照明出口具體分國(guó)家來(lái)看，德英荷法等歐洲主要經(jīng)濟(jì)體均有不同程度的下滑，從而也影響了歐洲市場(chǎng)的整體表現(xiàn)，巴西和印度也萎靡不振，北美的美國(guó)加拿大表現(xiàn)比之前半年明顯好轉(zhuǎn)，而沙特、韓國(guó)、泰國(guó)分別作為西亞、東亞和東南亞的代表在疫情的負(fù)面影響下仍取得超高增長(zhǎng)，體現(xiàn)了這幾個(gè)地區(qū)蓬勃的經(jīng)濟(jì)活力。值得一提的是，前三季度出口到伊拉克的LED照明產(chǎn)品總額也接近翻番，讓這個(gè)飽受戰(zhàn)爭(zhēng)摧殘的西亞國(guó)家已來(lái)到了出口目的國(guó)前20名邊緣。2020年前三季度，我國(guó)出口到前20名國(guó)家和地區(qū)的LED照明產(chǎn)品總額約占整個(gè)出口額的75%，重點(diǎn)市場(chǎng)的集中度依然較高。
其中，LED光源產(chǎn)品出口情況來(lái)看。對(duì)前20名出口總量為30.02億只，比去年同期增加1.6億只，但占出口總量的比重下降了3個(gè)百分點(diǎn)到61.4%；出口總額為30.87億美元，比去年同期僅增加了0.54億美元， 占出口總額的比重也下降了2個(gè)百分點(diǎn)至73%。疫情使得LED光源市場(chǎng)變得分散了。另一方面，從出口產(chǎn)品均價(jià)來(lái)看，超過(guò)七成的目的市場(chǎng)有不同程度下滑，也反映出LED光源出口市場(chǎng)價(jià)格激烈競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。
五、未來(lái)面臨的挑戰(zhàn)：
出口現(xiàn)狀可喜之余，尚不宜對(duì)整個(gè)形勢(shì)盲目樂(lè)觀(guān)，其前景的不確定性依然存在。當(dāng)前全球疫情威脅未除，依舊此起彼伏，無(wú)論是人還是貨恢復(fù)全球性流動(dòng)，目前看也是件道阻且長(zhǎng)的事情。未來(lái)出口面臨的幾大挑戰(zhàn)包括：
01 前景的不確定性增多：
疫情帶來(lái)的不確定性和需求疲軟導(dǎo)致的企業(yè)投資意愿下降和資產(chǎn)負(fù)債率惡化，在一定程度上將制約外部需求的修復(fù)進(jìn)程；全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、中美貿(mào)易摩擦、人民幣匯率等不確定因素依然存在，對(duì)相關(guān)出口企業(yè)的規(guī)劃和決策造成不利影響。
02 防疫物資出口高增較難長(zhǎng)期維持：
目前來(lái)看除增速高企的防疫和宅經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)品之外的外需訂單依舊承壓，特別是勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口仍較低迷。防疫和宅經(jīng)濟(jì)相關(guān)物資的出口未來(lái)是可預(yù)期的下降，且從近兩月來(lái)看，與疫情相關(guān)的產(chǎn)品出口放緩，增速走平，對(duì)出口總額的提振貢獻(xiàn)有所下降。
03 出口“轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)”的可持續(xù)性有待觀(guān)察：
未來(lái)隨著其他制造國(guó)度過(guò)疫情高峰，并逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，供給能力逐漸恢復(fù)，中國(guó)對(duì)其他國(guó)家出口的替代效應(yīng)減弱不可避免，出口市場(chǎng)份額將會(huì)回歸正常時(shí)期的水平，進(jìn)而弱化對(duì)總體出口增長(zhǎng)的支撐。
04 供應(yīng)鏈外溢風(fēng)險(xiǎn)依然存在：
而在世界經(jīng)濟(jì)下行已成定局，中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級(jí)，全球產(chǎn)業(yè)鏈去中國(guó)化暗流涌動(dòng)的背景下，照明產(chǎn)業(yè)鏈存在外溢風(fēng)險(xiǎn)，此前的運(yùn)行體系中，供應(yīng)鏈要講求效率和性?xún)r(jià)比，未來(lái)海外客商則很大可能將供應(yīng)鏈安全置于重要考量，部分訂單分流至墨西哥、越南、印度等相關(guān)制造國(guó)將難以避免。
05 利潤(rùn)持續(xù)下滑加大企業(yè)生存壓力：
隨著人工、土地、原材料等制造必需的各項(xiàng)成本剛性提升，出口產(chǎn)品價(jià)格在愈發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下卻一再下滑，本就單薄的盈利能力一再被壓縮。對(duì)相關(guān)出口企業(yè)特別是小微型企業(yè)的生存空間造成了較大壓力。
總結(jié)
不久前中央政治局會(huì)議定調(diào)，以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主的國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)將成為十四五期間中國(guó)經(jīng)濟(jì)格局的底層邏輯。對(duì)此的正確理解應(yīng)該是為最終打通雙循環(huán)，提升中國(guó)制造的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，而不是簡(jiǎn)單的內(nèi)卷化。
落實(shí)到我們照明行業(yè)，其實(shí)早就實(shí)現(xiàn)了雙循環(huán)，超過(guò)一半的產(chǎn)值出口到全球200余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，同時(shí)另外接近一半的產(chǎn)值是供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，所以國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng)已相當(dāng)飽和，外銷(xiāo)企業(yè)特別是純外銷(xiāo)企業(yè)盲目“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)”，將面臨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)包括品牌、渠道、產(chǎn)品、服務(wù)、團(tuán)隊(duì)乃至文化方面的門(mén)檻，也將激化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品同質(zhì)化等現(xiàn)存矛盾，最后的結(jié)果很可能是“自己沒(méi)上岸，還把別人拉下水。” 雙循環(huán)的落地也要考慮行業(yè)特性，照明出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)之路荊棘遍布，并不適用于所有企業(yè)，需要企業(yè)各自清晰定位，因地制宜，審慎對(duì)待。
過(guò)去無(wú)數(shù)事實(shí)和數(shù)據(jù)已經(jīng)充分體現(xiàn)出照明產(chǎn)品的剛需韌性和中國(guó)作為全球照明制造和供應(yīng)鏈中心的不可替代的地位，所以現(xiàn)階段廣大照明出口企業(yè)還是首要堅(jiān)定信心，聚焦主業(yè)。
中國(guó)作為全球?yàn)閿?shù)不多的全面遏制住疫情的主要經(jīng)濟(jì)體，前三季度也已將經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)扭負(fù)為正，社會(huì)幾已回歸正軌，我們理應(yīng)對(duì)我國(guó)的前景充滿(mǎn)期待；但同時(shí)全球共此涼熱，我們此刻仍無(wú)法獨(dú)善其身，還需要對(duì)疫情影響下全球的深刻變局提起足夠警惕。疫情不啻為一次危機(jī)，如何摒除危險(xiǎn)，抓住機(jī)遇，是我們企業(yè)乃至全行業(yè)甚至全社會(huì)都需要考慮的問(wèn)題。（作者：中國(guó)照明電器協(xié)會(huì) 溫其東）
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