在全球各主要經(jīng)濟(jì)體持續(xù)推動人形機(jī)器人發(fā)展趨勢下，日本廠商持續(xù)精進(jìn)傳動、感測、控制等關(guān)鍵零組件技術(shù)，以提高替代門檻，與美國、中國業(yè)者積極發(fā)表終端人形產(chǎn)品的做法形成對比。美、中、日機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鎖定的應(yīng)用場景各異，于2026年也將面臨不同發(fā)展節(jié)點(diǎn)。
TrendForce集邦咨詢預(yù)估，2026年將是人形機(jī)器人邁向商用化的關(guān)鍵年，全球出貨量可望突破5萬臺，年增逾700%。在國際機(jī)器人大會(iREX 2025) 上，Kawasaki Heavy Industries發(fā)表最新人形整機(jī)Kaleido 9，可搬30公斤貨架、學(xué)習(xí)使用清掃工具，并支援虛擬頭戴裝置遠(yuǎn)端操控，主攻災(zāi)害現(xiàn)場。Harmonic Drive針對人形機(jī)器人各部位提出減速機(jī)最佳化配置，如頸部、手臂著眼扁平高扭矩，以兼顧輸出與空間利用，手指則導(dǎo)入超小型系列產(chǎn)品，精進(jìn)抓取能力。
盡管iREX 2025以人形機(jī)器人為宣傳亮點(diǎn)，據(jù)TrendForce集邦咨詢現(xiàn)場觀察，各項(xiàng)展示仍以工業(yè)機(jī)器手臂、協(xié)作機(jī)器人為大宗，顯示日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)即便掌握高整合感測減速機(jī)、精密關(guān)節(jié)，以及先進(jìn)控制平臺等人形關(guān)鍵技術(shù)，現(xiàn)階段仍優(yōu)先用于需求成熟、導(dǎo)入流程明確，以及投資報(bào)酬率可計(jì)算的工業(yè)場景。
然而，日本長期照顧人力缺口擴(kuò)大，且照護(hù)設(shè)施密度高，降低照護(hù)人員負(fù)荷并提升照顧品質(zhì)成為當(dāng)務(wù)之急，因此，預(yù)期照護(hù)將成為日本對人形機(jī)器人需求最強(qiáng)的場域，Kawasaki的Nyokkey、Fourier的GR-3皆以此為設(shè)計(jì)重點(diǎn)。
相形之下，目前美系人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已由“技術(shù)展示”走向“實(shí)務(wù)驗(yàn)證”，核心競爭點(diǎn)從單純的運(yùn)動能力轉(zhuǎn)移至系統(tǒng)整合、場景落地。Tesla（特斯拉）、Boston Dynamics（波士頓動力）與Agility Robotics（敏捷機(jī)器人）等整機(jī)廠商，將重心放在機(jī)器人長時(shí)間運(yùn)作的穩(wěn)定性、能源效率與AI模型的即時(shí)推理能力。TrendForce集邦咨詢預(yù)期，2026年將成為“場景切入”的分水嶺，美系業(yè)者能否在制造、物流乃至居家服務(wù)找到可持續(xù)的應(yīng)用模式，將成為產(chǎn)品由研發(fā)走向大規(guī)模商業(yè)部署的關(guān)鍵。
中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)則呈現(xiàn)“場景多元”、“價(jià)格分層”特征，Unitree（宇樹科技）與AgiBot（智元機(jī)器人）等廠商持續(xù)以低價(jià)產(chǎn)品推動大規(guī)模試點(diǎn)，試圖打造消費(fèi)級市場基礎(chǔ)；Fourier（傅利葉）鎖定康養(yǎng)、陪伴應(yīng)用，以情感交互與醫(yī)療經(jīng)驗(yàn)構(gòu)筑差異化；UBTECH（優(yōu)必選）憑借龐大資本，深入汽車制造場景。TrendForce集邦咨詢分析，中國人形機(jī)器人2026年關(guān)鍵在于如何平衡“低價(jià)普及化”與“高階差異化”兩條路徑，并逐步累積能支撐長期競爭的數(shù)據(jù)與應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。
（集邦化合物半導(dǎo)體整理）
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