近日，三安光電、北方華創(chuàng)、聞泰科技、卓勝微、民德電子、拓荊科技、芯導科技以及連城數(shù)控8家化合物半導體相關廠商發(fā)布了2024年半年度報告。其中，三安光電、北方華創(chuàng)、連城數(shù)控、拓荊科技、芯導科技5家企業(yè)實現(xiàn)營收與凈利潤雙增長。
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三安光電：上半年SiC營收超5億元
上半年，三安光電實現(xiàn)營業(yè)收入76.79億元，同比增長18.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.84億元，同比增長8.44%。按行業(yè)劃分，三安光電上半年LED外延芯片主營業(yè)務收入實現(xiàn)同比增長13.61%，集成電路業(yè)務營收同比增長16.85%。
集成電路業(yè)務包含射頻前端、電力電子及光技術三大板塊。報告期內(nèi)，湖南三安主導的碳化硅及氮化鎵等電力電子業(yè)務實現(xiàn)營收5.12億元，凈利潤為299萬元。
據(jù)披露，湖南三安目前8英寸襯底已小批量試生產(chǎn)并在客戶端驗證。產(chǎn)能方面，目前其擁有碳化硅配套產(chǎn)能16,000 片/月，硅基氮化鎵產(chǎn)能2,000片/月。
碳化硅功率模塊方面，湖南三安與理想汽車成立的合資公司蘇州斯科半導體一期產(chǎn)線實現(xiàn)通線，全橋功率模塊C樣已交付，預計將在今年下半年完成產(chǎn)品驗證，2025 年有望迎來模塊批量生產(chǎn)。
另外，湖南三安與意法半導體在重慶合資建設的8英寸碳化硅晶圓廠生產(chǎn)設備將在三季度陸續(xù)進場安裝和調(diào)試，預計11月份將實現(xiàn)通線，通線后將逐步釋放產(chǎn)能。合資公司規(guī)劃產(chǎn)能將于2028 年達產(chǎn)，達成后產(chǎn)能為48萬片/年。
而配套在重慶建設的8英寸襯底廠預計8月底將實現(xiàn)襯底廠的點亮通線。未來，湖南三安的全資子公司重慶三安將匹配生產(chǎn)碳化硅襯底供應給湖南三安與意法半導體在重慶設立的合資公司安意法（生產(chǎn)碳化硅外延、芯片）。
硅基氮化鎵方面，湖南三安面向消費電子、工業(yè)及汽車應用領域均有新的進展。其中，在車用領域，其已完成低壓（60-200V）器件技術平臺的定型，下一步將開發(fā)針對車載激光雷達、動力電池系統(tǒng)等特定應用場景的典型產(chǎn)品。
北方華創(chuàng)：上半年半導體設備市占率穩(wěn)步攀升
上半年，北方華創(chuàng)實現(xiàn)營收123.35億元，同比增長46.38%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤27.81億元，同比增長54.54%。
北方華創(chuàng)立足于半導體基礎產(chǎn)品領域，形成了半導體裝備、真空及鋰電裝備和精密電子元器件三大核心業(yè)務板塊。在半導體裝備領域，北方華創(chuàng)提供包括刻蝕、薄膜沉積、爐管、清洗、晶體生長等關鍵工藝裝備，服務于集成電路、功率半導體、三維集成和先進封裝、化合物半導體、新型顯示、新能源光伏和襯底材料等多個制造領域。
目前，其擁有單晶硅、多晶硅、SiC（碳化硅）、GaN（氮化鎵）等多種材料的外延生長技術能力，可滿足不同領域的應用需求。截至2023年底，北方華創(chuàng)已推出20余款量產(chǎn)型外延設備，并已累計出貨超過1000腔。
據(jù)其在業(yè)績預告中披露，上半年其應用于集成電路領域的刻蝕、薄膜沉積、清洗、爐管和快速退火等工藝裝備工藝覆蓋度及市場占有率持續(xù)穩(wěn)步攀升，收入同比穩(wěn)健增長。報告期內(nèi)，隨著營收規(guī)模持續(xù)擴大，規(guī)模效應逐漸顯現(xiàn)；智能制造助力運營水平有效提升；成本費用率穩(wěn)定下降，使得歸母凈利潤同比持續(xù)增長。
連城數(shù)控：上半年驗收設備數(shù)量同比增長
上半年，連城數(shù)控實現(xiàn)營收25.3億元，同比增長33.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.21億元，同比增長38.21%
連城數(shù)控立足于光伏及半導體行業(yè)，是提供晶體材料生長、加工設備及核心技術等多方面業(yè)務支持的集成服務商。上半年，連城數(shù)控拓展晶體生長及加工設備、電池片設備等產(chǎn)品的銷售業(yè)務，驗收設備數(shù)量同比增長，主營業(yè)務實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。
在碳化硅方面，連城數(shù)控于2020年底開始對碳化硅晶體生長爐進行研發(fā)立項、2021年9月開始對碳化硅等超硬材料多線切割機研發(fā)立項。
今年1 月，連城數(shù)控下屬子公司連科半導體與無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)人民政府就“連科第三代半導體設備研發(fā)制造及總部基地項目”舉行簽約儀式。該項目計劃投資不超過10.5億元建設半導體大硅片長晶和加工設備、碳化硅長晶和加工設備的研發(fā)和生產(chǎn)制造基地。
新產(chǎn)品方面，其下屬子公司連科半導體、連強智能在今年SEMICON CHINA展會上展出了8英寸碳化硅專用切片機等系列產(chǎn)品和解決方案。
聞泰科技：上半年半導體業(yè)務營收70.4億元
上半年，聞泰科技實現(xiàn)營收335.89億元，同比增長15.01%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.4億元，同比下降88.78%。
聞泰科技主營業(yè)務分為半導體與產(chǎn)品集成兩大方向。其中，半導體業(yè)務采用IDM垂直整合制造模式，產(chǎn)品組合包括二極管、雙極性晶體管、ESD 保護器件、MOSFET 器件、氮化鎵場效應晶體管（GaN FET）、碳化硅（SiC）二極管、絕緣柵雙極晶體管（IGBT）以及模擬IC和邏輯IC。
今年上半年，聞泰科技半導體業(yè)務實現(xiàn)營收70.4億元，同比下降7.90%，業(yè)務毛利率 34.95%，實現(xiàn)凈利潤10.8億元，同比下降 22.40%。值得注意的是，第二季度收入與利潤環(huán)比實現(xiàn)增長，毛利率水平較第一季度大幅度改善。
在第三代半導體領域，2023年，聞泰科技實現(xiàn)了GaN產(chǎn)品D-M系列產(chǎn)品工業(yè)和消費領域的銷售，同時E-M產(chǎn)品通過所有測試認證，于2024年開始銷售。SiC方面，聞泰科技實現(xiàn)了SiC整流管的工業(yè)消費級的量產(chǎn)和MOS的工業(yè)消費級的測試驗證，以及SiC MOS產(chǎn)品線的建立，推動產(chǎn)品進入1200V高壓市場，拓展新的增長空間。今年上半年，聞泰科技加快了功率分立器件（IGBT、SiC和GaN）和模塊等的研發(fā)。
聞泰科技指出，上半年，新能源汽車行業(yè)仍面臨去庫存和價格競爭的挑戰(zhàn)。面對汽車功率半導體的庫存調(diào)整周期，公司半導體業(yè)務在亞太地區(qū)的市場表現(xiàn)較好地抵消了歐美市場需求的疲軟。工業(yè)、消費電子市場逐漸復蘇，AI 數(shù)據(jù)中心、服務器等應用領域的增速較快，同時也加快了在國產(chǎn)新能源頭部企業(yè)的市場開拓，產(chǎn)品供應量和單車價值都穩(wěn)步提升。
聞泰科技表示，盡管上半年整體業(yè)績承壓，公司也通過一系列措施，力爭在下半年實現(xiàn)業(yè)績的環(huán)比大幅度改善。
卓勝微：上半年濾波器模組產(chǎn)品增速第一
上半年，卓勝微實現(xiàn)營收22.85億元，同比增長37.20%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.54億元，同比下降3.32%。
卓勝微立足于射頻集成電路領域，主要產(chǎn)品包括射頻開關、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器、射頻功率放大器等射頻前端分立器件及各類模組產(chǎn)品解決方案，同時還對外提供低功耗藍牙微控制器芯片。
上半年，卓勝微擴大射頻模組產(chǎn)品的市場開拓力度，其中，濾波器模組在產(chǎn)品中成長速度位居第一，是其業(yè)績增長的根本驅動因素。報告期內(nèi)，射頻模組占總營收比例已達到42.29%，創(chuàng)下有史以來最高比例，卓勝微預計占比將在未來持續(xù)增長。
拓荊科技：第二季度凈利潤環(huán)比大幅改善
上半年，拓荊科技實現(xiàn)營收12.67億元，同比增長26.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.29億元，同比增長3.64%。其中，第二季度營收達7.95億元，同比增長32.22%，環(huán)比增長68.53%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.19億元，同比增長67.43%，環(huán)比增長1,032.79%。
拓荊科技專注于研發(fā)和生產(chǎn)高端半導體專用設備，是國內(nèi)薄膜沉積行業(yè)頭部廠商之一，產(chǎn)品線包括離子體增強化學氣相沉積（PECVD）設備、原子層沉積（ALD）設備和次常壓化學氣相沉積（SACVD）設備三大系列。產(chǎn)品已廣泛用于中芯國際、華虹集團、長江存儲、長鑫存儲、廈門聯(lián)芯、燕東微電子等國內(nèi)主流晶圓廠產(chǎn)線。
上半年，受益于公司持續(xù)高強度的研發(fā)投入，在推進產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化和各產(chǎn)品系列迭代升級的過程中取得了重要成果，超高深寬比溝槽填充CVD設備、PE-ALD SiN工藝設備、HDPCVD FSG、HDPCVD STI工藝設備等新產(chǎn)品及新工藝經(jīng)下游用戶驗證導入，拓荊科技收入穩(wěn)步增長。
值得一提的是，今年3月，拓荊科技宣布擬投資11億元建設“高端半導體設備產(chǎn)業(yè)化基地建設項目”。該項目擬在沈陽市渾南區(qū)購置土地建設新的產(chǎn)業(yè)化基地，包括生產(chǎn)潔凈間、立體庫房、測試實驗室等。建成后，公司產(chǎn)能將進一步提高，以支撐其PECVD、SACVD、HDPCVD 等高端半導體設備產(chǎn)品未來的產(chǎn)業(yè)化需求，從而推動業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長，提升整體競爭力和盈利能力。
民德電子：SiC外延片等高價值產(chǎn)品陸續(xù)量產(chǎn)
上半年，民德電子實現(xiàn)營收1.61億元，同比下降12.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-770萬元。
民德電子主要從事條碼識別設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務，以及半導體設計和分銷業(yè)務。其中，半導體設計和分銷業(yè)務包括功率半導體設計業(yè)務和電子元器件分銷業(yè)務。上半年，民德電子營收主要來源于信息識別及自動化產(chǎn)品業(yè)務和半導體業(yè)務。
目前，民德電子正在構建功率半導體的smart IDM生態(tài)圈，以晶圓代工+超薄背道代工為主干，上游獲取設備、晶圓原材料、掩模版、電子氣體等原料供給，下游與設計公司合作，開發(fā)出多樣化的產(chǎn)品。
報告期內(nèi)，民德電子功率半導體smart IDM生態(tài)圈核心環(huán)節(jié)企業(yè)產(chǎn)能不斷提升：晶圓代工廠廣芯微電子自上年12 月量產(chǎn)以來，產(chǎn)品系列不斷豐富，產(chǎn)能逐步提升；超薄背道代工廠芯微泰克已得到國內(nèi)多家知名半導體設計公司和晶圓廠客戶的認可，多款產(chǎn)品實現(xiàn)批量產(chǎn)出；晶圓原材料企業(yè)晶睿電子保持持續(xù)擴產(chǎn)，外延片產(chǎn)銷量快速增長，特種傳感器用硅片、SOI、MEMS 傳感器用雙拋片、SiC外延片等高價值產(chǎn)品陸續(xù)量產(chǎn)。
芯導科技：上半年毛利率同比增長2.16個百分點
上半年，芯導科技實現(xiàn)營收1.55億元，同比增長18.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5221.45萬元，同比增長36.44%。
芯導科技專注于模擬集成電路和功率器件的開發(fā)及銷售，產(chǎn)品廣泛應用于移動終端、網(wǎng)絡通信、安防工控、儲能、汽車電子、光伏逆變器等應用領域。
在功率器件領域，芯導科技針對第三代半導體GaN HEMT產(chǎn)品開發(fā)了高壓P-GaN HEMT技術平臺。2023年，其650V GaN HEMT產(chǎn)品已初步形成產(chǎn)品系列化，形成110mR-900mR范圍，采用DFN5060、DFN8080、TO252、TO220、TO220F等多種封裝形式的產(chǎn)品陣容，并在電源、PD快充適配等領域重點推廣，部分客戶當時已進入小批量運行階段。同時，中低壓GaN HEMT產(chǎn)品的改進工作也在有序推進中。
在新能源應用場景，芯導科技堅持GaN相關器件及驅動控制器的開發(fā)，高整合度驅動器芯片已在客戶端完成驗證，并實現(xiàn)小批量出貨。
今年上半年下游需求回暖及廠商持續(xù)推進庫存去化，半導體行業(yè)也逐步呈現(xiàn)了復蘇跡象，受益于消費電子市場景氣度回暖，芯導科技主營產(chǎn)品所處的市場需求相較于去年同期有所提升；同時，芯導科技積極推進產(chǎn)品更新迭代，加強供應鏈的合作及開發(fā)，相比上年同期，毛利率增長2.16個百分點。（集邦化合物半導體Jenny整理）
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